18 octubre 2017

Los chinos comprarán las acciones puestas en venta de Juan Abelló (Torreal) más las de WPP y Televisa

Roures anuncia que el accionista mayoritario del Grupo Mediapro pasará a ser China a través del Fondo de Inversión Orient Hontai Capital

Hechos

El 18.10.2017 D. Jaume Roures anunció en declaraciones a la agencia EFE la venta del 54% de las acciones del grupo Mediapro al grupo chino Orient Hontai Capital.

Lecturas

El fondo de inversión chino Orient Hontai Capital (OHC) compra la mayoría del grupo Mediapro (53,5%) al comprar las partes correspondientes a la empresa de D. Juan Abelló Gallo, Torreal (22,5%), Televisa (19%) y D. Gerard Romy Belilos (12%). Quedando el resto de la compañía en manos de D. Jaume Roures Llop y D. Josep María Benet Ferran “Tatxo” (24%) y de WPP (22,5%). El acuerdo con Orient Hontai Capital incluye que estos mantendrán a Roures Llop y Benet como administradores de la compañía.

La marcha de D. Gerard Romy Belilos coincide con su investigación judicial por su posible participación en el llamado Fifa-Gate.

El cambio de capital saldrá publicado también en prensa, en el periódico ABC el 17 de febrero de 2018, Capital de Mediapro-Imagina:
⦁ Orient Hontie Capital – 53,5%
⦁ Grupo WPP – 22,5%
⦁ D. Jaume Roures Llop – 12%.
⦁ D. Josep María Benet Ferrán – 12%

Aparentemente el Sr. Roures confía en que podrá seguir gestionando la compañía desde España aunque pase a ser un socio minoritario, al estar los mayoritarios a muchos kilómetros de España.

 El deseo de D. Juan Abelló de desvincularse de Mediapro tras 11 años como accionista (Torreal tenía el 22% de Mediapro) fue lo que motivó el cambio de capital en palabras del propio Sr. Roures.

14 Septiembre 2016

Juan Abelló pone en venta su 23% en Imagina, participada por MediaPro

Bloomberg

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El proceso se encuentra en una fase preliminar y se ha manejado en privado, según fuentes cercanas a la operación

Juan Abelló quiere desprenderse sus acciones en Imagina. El empresario posee el 23% de la compañía audiovisual, que puede estar valorada en cerca de 2.000 millones de euros, según cálculos del sector. El proceso se encuentra en una fase inicial y se ha manejado en privado, según han explicado fuentes cercanas a la operación que han pedido mantener el anonimato, señala Bloomberg.

Citigroup y Lazard están trabajando junto con Torreal, el fondo de inversión de Abelló, para encontrar compradores para Imagina. Aunque aún está en una etapa preliminar, la expectativa es que la oferta despierte el interés de fondos de inversión y empresas del sector, según las mismas fuentes. Los representantes de Imagina, Torreal, Citigoup y Lazard se han negado a hacer declaraciones.

Imagina nació en 2006, resultado de la fusión de MediaPro y Globomedia (antes llamado Grupo Árbol). La empresa, que es accionista del grupo Atresmedia, está especializada en la creación, producción y distribución de contenidos audiovisuales para cine y televisión, como las series Águila Roja y Vis a Vis, o los programas de entretenimiento como El intermedio y El objetivo. A través de MediaPro, posee los derechos de televisión de La Liga, la Champions League y de otras competiciones de fútbol, además de los de la Fórmula 1 para Latinoamérica. La firma brinda también servicios de consultoría en comunicación y de diseño y producción de canales temáticos, explica la página web de Torreal.

MediaPro es el primer accionista de Imagina, con una participación del 35%. Le siguen a empresa británica de publicidad WPP (23%), Torreal (23%) y el grupo mexicano Televisa (19%).

16 Febrero 2018

Orient Hontai Capital se convierte en el mayor accionista de Mediapro

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

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Firma el acuerdo definitivo por el que el grupo chino adquiere el 53,5%. Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%) mantienen sus participaciones

Orient Hontai Capital se ha convertido, oficialmente, en el primer accionista de Mediapro y Globomedia. Los accionistas de Imagina Media Audiovisual (su matriz) han alcanzado un acuerdo con esta firma asiática, el primer grupo chino de capital privado chino, que adquiere las participaciones de Torreal (22,5%), Televisa (19%) y Mediavideo (12%), lo que suma en total el 53,5%. La operación está valorada en cerca de 1.016 millones de euros.

«Esta transacción sitúa el valor corporativo de Imagina en 1.900 millones de euros. Todos los demás accionistas, el Grupo WPP (22,5%) y dos de los socios fundadores del Grupo, Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%), mantienen su participación en Imagina. El acuerdo preserva el acuerdo existente entre los accionistas, por el que la dirección del Grupo no experimentará ningún cambio y seguirá en manos de Jaume Roures y Tatxo Benet», señala el comunicado de la operación. La venta se anunció en octubre, pero la transacción no se había concretado todavía.

Los socios gestores del grupo, Tatxo Benet y Jaume Roures, han explicado por escrito que los nuevos socios permitirán a Imagina «un aumento significativo de su capacidad competitiva en sus mercados tradicionales de España y Europa». Además, añaden, «el acuerdo va a proporcionar al Grupo acceso a un mercado emergente como China y la ventaja de acceder a este mercado de la mano de un socio tan importante como Orient Hontai Capital». Para el comprador chino, la operación supone «un paso crucial en la expansión internacional de Orient Hontai Capital en Europa», según Tony Ma, consejero delegado de la firma.

Imagina es la propietaria de Mediapro y Globomedia. Mediapro consiguió en junio del año pasado hacerse en la subasta organizada por la UEFA en junio con los derechos para retransmitir los partidos de fútbol de la Champions League durante tres temporadas y a partir de 2018 (es decir, temporadas 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).

La transacción está sujeta a la obtención de permisos regulatorios y se prevé que pueda cerrarse en el segundo trimestre de 2018. Citibank y Lazard han actuado como asesores financieros de Imagina. Deutsche Bank y GBS Finanzas, por su parte, lo han hecho para OHC. Deutsche Bank (Left Lead), Citibank y Goldman Sachs han sido los bancos financieros de la transacción. En cuanto a las vertientes jurídica, financiera y fiscal, el equipo legal de Eneko Belausteguigoitia y EY han asesorado a Imagina; mientras que Freshfields y KPMG Advisory China ha asesorado a OHC.